Portret Boba Dylana jako młodego artysty. Wiosną 1965 roku Dylan wybrał się do Anglii. Reżyser towarzyszy mu tam z kamerą.

Film dokumentalny  D.A. Pennebakera upamiętniający trasę koncertową słynnego muzyka, Boba Dylana po Wielkiej Brytanii w 1965 roku. Składa się z materiałów koncertowych, a także wywiadów i różnych epizodów z życia artysty. Film pokazuje różne oblicza Dylana, młodego, aroganckiego, charyzmatycznego, ale i pełnego wdzięku. Oprócz niego w filmie pojawiają się również Joan Baez, Alan Price czy Donovan.