Jeden z pierwszych filmów w dorobku Martina Scorsese. Ten krótkometrażowy dramat opowiada historię pisarza o imieniu Algernon (Zeph Michelis), który kupuje zdjęcie, przedstawiające mężczyznę stojącego na łódce na jeziorze. Przedmiot ten diametralnie zmienia jego życie: obsesja, która nim zawładnęła, nie pozwala mu normalnie egzystować. Próbuje funkcjonować jak dawniej. Konsultuje się z psychiatrą (Sarah Braveman). Wreszcie urządza zabawę. Tam spotyka kobietę. Postanawia patrzeć teraz na nią, zapomnieć o zdjęciu. Myśli, że zbawi go małżeństwo i to pomaga. Ale wtedy do jego rąk trafia kolejna fotografia. Psychiatra zaleca mu skonfrontować się ze swymi lękami. Jedyne wyjście będzie zaskakujące...